猫仔(林国雄饰)与大年夜猫(冼林旭饰)两兄弟,大年夜猫性爱女色;猫仔残暴阴毒。二人在港,不务正业,终因犯法入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥,对猫仔勾引和刚烈之脾气很是赏识,将之收入门下。左轮泰探长(陈不雅泰饰)办事警界多年,为人机警,本领强硬,被誉为罪恶克星。昔时猫仔兄弟亦是被他逮捕入狱。猫仔兄弟刑满出狱,猫仔欲思报复……